Kayılar Tapınakçılar tarafından ihanete uğrayarak, El Aziz'in verdiği yurdu kaybetmişlerdir. Kış kapıdadır. Binlerce Oğuz, çocukları, aileleriyle ve sürüleriyle çaresizliğe mahkum olmuştur. Ertuğrul, obasının içine düştüğü bu derin komployu çözmek ve Halep Sarayındaki kumpası ortaya çıkarmak için harekete geçer. Ne var ki, Halep Emiri'nin Komutanı tarafından yakalanarak işkenceye alınır. öte yandan, Selçuklularla, Eyyubileri savaştırmak ve Haçlı Savaşlarına uygun bir zemin hazırlamak isteyen Tapınak Şövalyelerinin lideri olan üstad Petruccio, Ertuğrul'un aşık olduğu Halime Sultan'ın erkek kardeşi Şehzade Yiğit'i, Selçuklu devletinin başına bela etmek için yetiştirmeye karar verir. Zindanlarında esir tuttuğu Ertuğrul'un Alp'i olan Turgut için ise çok daha hain planları vardır. Kayılar üzerlerine çöken bu felaket bulutlarıyla mücadele etmenin yolunu ararken, Kayıların Beyi Süleyman Şah, tehlikeli bir karar alarak, obanın gerekirse savaşmasını göze alır.