İlbilge Hatun'un Ertuğrul'u yanlışlıkla da olsa hançerlemesinin ardından Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Ertuğrul, İlbilge'nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve onunla hesaplaşmıştı. Diğer yandan Osman ile Savcı, Ertuğrul'un yetişmesiyle Dragos'un adamlarının elinden kurtulmuştu. Turgut ve Mergen, Ertuğrul'un emriyle gizli sandığın anahtarını ele geçirebilmek için Moğol komutanlarının içine sızmış, ancak sonradan ifşa olmuşlardı. Osman ve Savcı'yı bulmak için zindandan kaçan Gündüz ise, vuruşma yerine geldiğinde Dragos'un eline düşmüştü. Dragos, Gündüz'ün hançeriyle Umur Bey'i öldürmüş ve bu suçu Gündüz'ün üzerine yıkmayı başarmıştı...
Umur Bey'in Gündüz tarafından öldürüldüğünü düşünen İlbilge, bu büyük acısından sonra ne yapacak? Kayılar ile Umuroğulları arasındaki husumet, daha da derinleşecek mi? Ertuğrul, tüm bu olayların arkasında olduğunu düşündüğü Dragos'u bulabilecek mi? Dragos'un yeni tuzağı ne olacak? Gündüz, kendisini temize çıkarabilecek mi? Turgut ve Mergen, Moğolların elinden kurtulup gizli sandığın anahtarına ulaşmayı başarabilecek mi?
Ertuğrul, üzerine oynanan oyunları bertaraf edip Söğüt'ün huzur ve emniyetini tesis edebilecek mi?