Sinan için ideal bir sevgili bulmaya çalışırken hem kendi başını hem de Sinan'ın başını türlü belalara sokan Kıvılcım, bu arayış sırasında aslında çok yalnız olduğunu farkına varmıştır. Kıvılcım'ın bu durumuna üzülen Sinan, sevdiği kadına bir iyilik yapmak ister ve Kıvılcım'ın lise zamanlarından tanıdığı tek gerçek arkadaşı olan Melek'i bulmak için çalışmalarına başlar. Bu serüven onu hiç beklemediği yerlere sürükleyecektir.