Azmi, bakkalı Sezgin'e emanet ederek şehir dışına çıkar. Bakkalda işleri bir adım ileriye götürmek isteyen Sezgin Hoca'nın aklında hiç olmayacak bir fikir vardır.
Salih, duydukları üzerine Mavi Ay takımı ile çalışmaları durdurmakta kararlıdır. çocuklar, tüm uğraşlarına rağmen Salih'i tekrar hocaları olmaya ikna edemezler. Mavi Ay ile dersleri bitiren Salih'ın sırlarına açılan kapı biraz daha aralanır.
Sinan'ın tavırlarına daha fazla dayanamayan Karayel takımı dağılma kararı alır. Bu duruma bir hayli şaşıran ve üzülen Sinan ne yapacağını bilemez.
Cihan Hoca'nın devreye girmesi ile Salih, Mavi Ay takımı ile derslere dönecek mi? Salih'in esrarengiz sırrı ne? Karayel takımı dağılmakta kararlı mı? Tek başına kalan Sinan'ın bir sonraki hamlesi ne olacak?
Tozkoparan, heyecan dolu 12. Bölümüyle 3 Şubat Pazar günü 17.30'da TRT1'de.